Data-driven ESG: Nachhaltigkeit in das Portfolio integrieren und messbar machen

Die Datenmenge und -vielfalt rund um nachhaltiges Investieren wird immer umfangreicher. Als quantitativer Asset Manager erkennen wir für Sie die wesentlichen Strömungen im ESG-Datenmeer. Wir machen ESG-Risiken messbar und managen sie nach Ihren individuellen Vorgaben. 

ESG ist multidimensional: Es gibt nicht die eine magische Kennzahl, die zeigt, wie nachhaltig ein Investment ist. Gleichzeitig verbessert sich die Datenlage rund um nachhaltiges Investieren konstant in Quantität und Qualität. Das schafft eine gute Grundlage, birgt jedoch auch Herausforderungen für institutionelle Investoren:

  • Vielzahl von Datenanbietern macht die Auswahl immer granularer
  • Daten häufig schwer vergleichbar, da sie verschiedene Perspektiven betrachten 
  • steigende regulatorische Anforderungen und anspruchsvolle Stakeholder-Ziele 
„Nachhaltigkeit ist quantifizierbar und messbar! Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Verarbeitung großer Datenmengen.“
Johannes Lins, CFA, Associate Director, Portfolio Management
Unsere Lösung: Smarte Integration von ESG-Daten 

Als quantitativer Asset Manager greifen wir bei der Analyse und Verwertung von Nachhaltigkeitsdaten auf bestehende Infrastruktur zurück. So extrahieren wir effizient die relevanten Informationen für Ihr nachhaltiges Portfolio. 

Ganzheitliche Perspektive

Die verschiedenen Datensätze kombinieren wir zu einer ganzheitlichen Darstellung der ESG-Leistung eines Unternehmens – mit Korrelationsanalysen und Scoring, indem wir klassische Quant-Techniken nutzen.

Integration in den Investmentprozess

Wir integrieren ESG-Daten in einen quantitativen Prozess zur Portfoliokonstruktion, z. B. als ergänzende Risikofaktoren.

Individuelle Anpassung der Daten

Die Daten, die für das Management Ihres Mandats verwendet werden, können wir nach Ihren individuellen Vorgaben, thematischen Schwerpunkten oder regulatorischen Anforderungen anpassen.

Regulatorische Anforderungen steigen

Die EU-Taxonomie stellt Kriterien für das Berichten über Nachhaltigkeitsmerkmale und -strategien von Investments auf. Das dient dazu, den Übergang der EU zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Ein wichtiger Teil davon ist die Offenlegungsverordnung. 

„Wie erfüllt ein Finanzprodukt die Klassifizierung als nachhaltig? Die Offenlegungsverordnung schafft Transparenz, führt aber auch zu umfangreichen Reporting-Pflichten.“
Dr. Veronika Herzberger, CFA, Head of Fixed Income Portfolio Management
Was unser ESG Reporting abdeckt:
Andreas Herrmann

Kontakt

Andreas Herrmann
Head of Client Relations DACH
T +49 (0) 69 743 84 0

 

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Artikel
April 2021
Introducing Quoniam Global Equity SDG
Unsere neue Anlagestrategie bietet institutionellen Investoren eine Partizipation an den globalen Aktienmärkten mit Fokus auf Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Beitrag zur Erreichung  mindestens eines der 17 UN Sustainable Development Goals (SDG) leisten.
Artikel
Dezember 2020
Nachhaltigkeit quantifizieren – ESG-Daten sinnvoll nutzen
Die Vielfalt und Menge an ESG-Daten nimmt rapide zu. In diesem „insights“ beantworten unsere ESG-Experten acht wichtige Fragen dazu, wie sich Datenvolumen und -qualität entwickelt haben, welchen Herausforderungen institutionelle Anlegergegenüberstehen und wie ein quantitativer Investmentansatz ihnen transparente Lösungen bieten kann.